أبل تفقد قبضتها على سلسلة التوريد التكنولوجية العالمية ولم تعد مهيمنة

على مدار أكثر من عقد، كانت أبل في قلب سلسلة التوريد التكنولوجية العالمية. سمح لها حجمها الضخم بتحديد الأسعار، وحجز الطاقة الإنتاجية، وتوجيه خطط مورديها الذين يصنعون كل شيء من الشرائح والذاكرة إلى الركائز والتغليف. لكن هذا العصر في طريقه إلى الانتهاء.

قال براد جاستويرث، رئيس قسم البحث والاستخبارات السوقية في Circular Technology:

أبل لم تعد المركز الجاذب لعالم الأجهزة وأضاف: “لا تزال أبل تتحرك بأحجام ضخمة وتمتلك قوة علامة تجارية لا تضاهى، لكنها لم تعد العميل الأساسي لمصانع الشرائح أو صانعي الركائز أو موردي المكونات الرئيسيين. هذا تغيير جذري.”

قوة سلسلة التوريد تحدد الفائزين

تتحكم شركات التكنولوجيا التي تدير سلسلة التوريد في السوق بشكل أفضل، حيث تمكنها القدرة على طلب أكبر كمية من المكونات الأساسية من الحصول على أسعار أفضل وتوريد أكثر موثوقية.
هذه القوة تتحول الآن نحو عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل نفيديا، وكذلك عمالقة الحوسبة السحابية مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل (AMG).

التحول يظهر في TSMC

أوضح تقرير شركة TSMC، أكبر صانعة شرائح في العالم، أن قطاع الهواتف الذكية لم يعد أهم القطاعات لديها. الآن يشكل الحوسبة عالية الأداء — التي تهيمن عليها شرائح الذكاء الاصطناعي لشركات مثل نفيديا ومزودي الحوسبة السحابية الكبرى — حوالي 58% من إيرادات TSMC، متفوقة بكثير على معالجات الهواتف الذكية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة TSMC C.C. Wei:

“يظهر لي عملاء الذكاء الاصطناعي أن هذه الشرائح تساعد أعمالهم حقا. وهم يحققون نموا ماليا ناجحا، وبالتالي يتحقق العائد المالي. لقد تحققت من وضعهم المالي؛ إنهم أثرياء جدا.”

الموردون يتجهون نحو الأموال الكبيرة

يتجه الموردون حيث تكون العوائد الأكبر، والآن تأتي أكبر الأرباح من عمالقة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وليس أبل.

تحول في صناعة الذاكرة

صانعو شرائح الذاكرة يخصصون الطاقة الإنتاجية بعيدا عن الهواتف وأجهزة الكمبيوتر لصالح مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تحتاج إلى ذاكرة DRAM.
أسعار الذاكرة ارتفعت مؤخرا، ومن المتوقع أن ترفع تكاليف الهواتف الذكية وتضغط على هوامش الربح.

قال جاستويرث:

“خلال 15 عاما، سمح حجم أبل لها بتحديد التوريد والأسعار وخطط الموردين. هذه النفوذ تقل عندما يحقق الموردون هوامش نمو أعلى من عملاء الذكاء الاصطناعي مقارنة بالهواتف الذكية.”

اختناقات غير متوقعة

ظهرت اختناقات في أماكن غير متوقعة، مثل نقص القماش الزجاجي عالي الجودة، وهو عنصر أساسي لركائز الشرائح، ما دفع الموردين لإعطاء الأولوية لعملاء الذكاء الاصطناعي الذين يدفعون مقدما ويوقعون عقودا متعددة السنوات.
أبل، التي تستخدم هذه الركائز في معظم منتجاتها، تنافس الآن صانعي شرائح الذكاء الاصطناعي على الإمدادات المحدودة، وحتى أرسلت مهندسين لمساعدة الموردين الصغار في اعتماد مواد بديلة، وفق تقرير Nikkei.

فوكسكون وإعادة ترتيب الأولويات

الشريك التصنيعي فوكسكون، المرتبط تاريخيا بتجميع هواتف آيفون، يحقق الآن إيرادات أكبر من خوادم الذكاء الاصطناعي مقارنة بالإلكترونيات الاستهلاكية. أسرع العملاء نموا لديهم هم مزودو الحوسبة السحابية ونفيديا، وليس أبل.

أبل ما زالت مهمة لكنها لم تعد تتحكم

أبل لا تزال واحدة من أكبر المشترين للمكونات عالميا، لكنها لم تعد تتحكم في التخطيط الاستراتيجي للأسعار والتخصيص والطاقة الإنتاجية، وهذه الآن تحدد من قبل عمالقة الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية.

قال جاستويرث:

“في العقد 2010، كانت أبل تحدد وتيرة سلسلة التوريد. في أواخر العقد 2020، نفيديا، مزودو الحوسبة السحابية، وبنية الذكاء الاصطناعي يحددون الأسعار والتخصيص والتخطيط طويل المدى.”

أبل لم ترد على طلب للتعليق يوم الجمعة.

الرابط للموضوع الأصلي

https://www.businessinsider.com/apple-losing-grip-tech-supply-chain-tsmc-nvidia-foxconn-2026-1