أرامكو تجمع 4 مليارات دولار من طرح سندات دولية متعددة الآجال

جمعت شركة أرامكو السعودية نحو 4 مليارات دولار من طرح سندات دولية على عدة آجال، وفق بيان نُشر على موقع تداول اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الشركة أن العائد السنوي اختلف بحسب آجال الاستحقاق، حيث بلغ:

4% للسندات المستحقة بعد 3 أعوام

4.37% للسندات المستحقة بعد 5 أعوام

5% للسندات المستحقة بعد 10 أعوام6% للسندات المستحقة بعد 30 عاماً

وقامت أرامكو بتعيين مجموعة من كبرى المؤسسات المالية العالمية لإدارة الطرح، شملت:
سيتي جروب، جولدمان ساكس، إتش إس بي سي، جيه بي مورجان تشيس، ومورجان ستانلي.

الاقتراض لدعم السيولة والاستثمار

يأتي هذا الطرح في إطار توجه أرامكو لتعزيز تدفقاتها النقدية، في وقت تخطط فيه لاستثمار أكثر من 50 مليار دولار خلال العام الجاري في مشاريع النفط والغاز، مع الحفاظ على توزيعات نقدية أساسية مرتفعة تبلغ 21 مليار دولار.

وكانت الشركة قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن ارتفاع مفاجئ في أرباح الربع الثالث مدعوماً بزيادة الإنتاج، رغم تراجع أسعار النفط، إلا أن تقديرات بلومبرغ تشير إلى احتمال تراجع الأرباح على أساس سنوي.

سوق النفط والديون

ورغم دعم أسعار خام برنت هذا العام بفعل التوترات الجيوسياسية، فإن السعر المعياري للسوق العالمية كان قد انخفض بنحو 20% خلال العام الماضي.

ولا تزال نسبة المديونية لدى أرامكو منخفضة نسبياً مقارنة بنظرائها، مع خطط لزيادتها تدريجياً، بحسب تصريحات المدير المالي زياد المرشد، الذي أشار أيضاً إلى احتمالية تنفيذ إصدارات دين إضافية مستقبلاً.

وكانت أرامكو قد جمعت 3 مليارات دولار من طرح صكوك في سبتمبر الماضي وباعت سندات بقيمة 5 مليارات دولار في مايو وعادت إلى أسواق الدين في يوليو 2024 بجمع 6 مليارات دولار بعد غياب دام 3 سنوات